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[業界] 走馬觀花看印尼:騰訊、阿里、京東都在這兒撈金

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    發表于 2017-12-5 17:07:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    本文轉載自微信公眾號“caoz的夢囈”(ID:caozsay),作者:曹政。
    上周去了一趟雅加達,在東南亞待了好幾年,第一次去雅加達,這事還是有點慚愧的。
    印尼人口超過2. 5 億,被認為是潛力最大的發展中市場之一,而我們很容易通過榜單注意到,在印尼移動互聯網領域撈金的,排名靠前的基本都是中國互聯網公司。
    我以前講過一個觀點,我們說美國巨頭全球化成功,其實主要不是他們做了全球化和本地化做的好,而是因為最初互聯網上一無所有,而很多國家沒有系統開發網絡應用的能力。在這種情況下,美國公司領先,只是因為大部分國家和地區沒有本地化的產品可用。
    互聯網剛興起的時候,程序員在中國還是一個新鮮職業,當時我們的IT行業還在努力學習和追求印度的軟件工程管理能力。
    但時過境遷,現在一個很簡單的方法,看各個新興國家的蘋果和谷歌市場暢銷榜單,印尼、沙特、土耳其等等,大量中國公司排名靠前,越是新興市場,中國公司比重越高。印尼就是非常典型的一個案例,我注意到暢銷榜前十名,差不多有 8 家是中國互聯網公司,或由中國互聯網公司控股的東南亞公司。
    先說電商,印尼目前領先的電商有這么幾家。
    Lazada我以前評價過,阿里再度輸血 10 億美元,已經是絕對控股,靠巨額廣告投入成了東南亞第一。當時我的說法是,如果阿里不接盤,這家公司現金流可能最多只能扛一年。后來有知情人告訴我,其實連半年都扛不住了。
    阿里最近再度注入重資,并且開始各種小動作遏制東南亞最大的淘寶代購平臺Ezbuy(很有意思吧,對淘寶海外業務貢獻極大的代購平臺,現在阿里要主推Lazada了,開始卸磨殺驢)。但即便如此,Lazada的領先優勢并不明顯,在新加坡,在印尼,這家公司都還不能確定說自己是市場第一名的位置。
    Tokopedia,印尼最大的電商平臺,最近新聞說也被阿里 11 億美金重金拿下,收為己有(看了幾篇報道,沒搞懂是估值 11 億美金還是注資 11 億美金。國內新聞各種說法都有,感覺挺不專業的)。有意思的是,最初新聞說是京東基本敲定協議的,但最后上了花轎,發現“新郎”是阿里。聽到一些內幕,但不方便公開寫出來,反正阿里不差錢,兩個電商平臺注資總額達 31 億美金了,還有支付項目和物流項目,感覺阿里在東南亞至少要砸 50 億美元。
    京東,我們去拜訪了一下,印尼業務風生水起。京東的模式比較重,和阿里的平臺模式不同,京東依然保持自營模式,連物流大部分都是自己建立的。目標用戶是印尼先富起來的一批人,平均客單價還是不錯的。業務增長也是相當迅速的。京東在東南亞目前有印尼和泰國兩個直營中心,均直接向劉強東匯報。公司對海外業務還是相當重視的。
    這里有個重要信息,印尼在政策上要求盡可能實現本地化商品的銷售,海關今年查得很嚴,對進口商品配額很緊,并不友好,京東自營的大部分商品都來自于本地采購。但必須說,這個本地采購也是有水份的,比如國產幾個知名手機品牌,例如小米,都在本地建廠,但我們知道本地建廠其實技術含量不高,國產半成品送過來,快速組裝加工而已。中國早些年也這么干的,當年普天科技拿韓國的半成品過來裝個殼子貼個標簽就開始賣。我以前寫過這檔子事,政策保護下,躺著賺錢的不思進取。
    此外電商還有一個黑馬,最近幾年在東南亞風生水起的,是Shopee,其投資方是Garena,后改名為SEA在美國上市,市值超過 40 億美元。目前應該是東南亞市值最高的互聯網公司,有趣的是,SEA背后控股方是騰訊。Shopee并沒有Lazada那樣燒錢,被當地電商同行認為是營銷效率和產品表現非常不錯的電商公司。
    所以說到底,印尼電商的三巨頭分別是阿里、京東、騰訊,有意思不?
    巨頭之外,還有一些其他電商創業公司勢頭也不錯,一個是Shopback,一個是Vipdiskon。后者是中國創業者開的,都是優惠券模式,成交規模都非常可觀,但毛利率目前不高。國內淘寶優惠券的傭金比例是相當可觀的,但目前海外還沒有如此高的返傭機制。
    說完電商,來說說游戲。Moba Legends穩居印尼暢銷榜首,據說是刷新了這邊游戲暢銷收入的紀錄。去年我說過,愷英授權,昆侖萬維發行的《全民奇跡》極大刷新了泰國和越南的游戲暢銷收入紀錄。今年印尼是Moba Legends,其他的還都是一些國內出海的老面孔,什么IGG、EFUN、智明星通等等,看看榜單都知道,不贅述。本地游戲開發還停留在單機小游戲上,尚不具備聯機游戲的開發實力。
    本地目前也沒有特別有規模的游戲發行商。說個冷知識吧,頁游火的時候,在印尼發行量最大的頁游平臺是來自中國上海的公司,是哪家呢?與目前國內非上市電商最火爆的那家公司同一個老板。那幾個合伙人太厲害,他們搞了游戲發行,跨境電商多項業務,全都悶聲賺錢。只有一項業務目前不賺錢,結果這個不賺錢的業務估值最高,影響力最大,成交規模天文數字。
    直播就不用說了,Bigo Live目前橫掃東南亞和中東。社交依然是Facebook和Whatsapp的天下。據說微信在這邊搞了一個高大上的合作,但效果似乎很不好。此外,印尼黑莓手機比例一直非常高,但現在看上比去年還是有比較明顯的下降。
    印尼出行平臺,Gojek是本土市場最強大的一家公司。印尼出行和中國不一樣,主要是摩托車,所以街邊都是各種頭盔的摩托車,用頭盔區分不同品牌,最多的是Gojek,其次可以看到uber和Grab。但Gojek也不止是載人、送餐,送快件也都可以用。類似于國內的順風+滴滴+餓了么。 東南亞以摩托為主要承載工具的,除了印尼還有越南,其實菲律賓摩托車比例也很高,但聽聞菲律賓治安問題更嚴重一些,摩托槍手之類的。
    最后說說其他層面。
    1. 印尼華人其實數量是很多的,但由于整個國家長期的壓制華文教育,所以印尼中文是完全不行的,新一代華人基本上不會中文,對中國的認同感也不高。但老華僑的中國認同感還是很強烈的,最后一天酒局上,我旁邊的人正好是在上汽通用的印尼負責人,在印尼賣五菱宏光的。
    旁邊有個人給我們講了個真實的故事,有個老華僑富商, 80 多歲,資產最少幾十億元人民幣。家里若干部歐美豪車,結果看到中國的五菱宏光這邊在賣,馬上就買一臺,而且天天當作自己的座駕,說這是中國車,中國的車最好。
    在東南亞馬來西亞華人中文最好,文化保存相對也最完整,其次是新加坡。而印尼和泰國華人被同化的比較厲害,其中泰國還好,算是溫和同化的,印尼就......
    泰國歷史中非常著名的,現在還被廣泛紀念的吞武里大帝鄭信,就是華人。混江龍李俊真的沒有,但潮汕人后裔鄭信是真的被泰國人認為是泰國歷史上五大帝之一。
    2. 印尼的經濟命脈依然掌握在一些華人家族手中,這里也存在一些關系社交,很多落地的事情,如果得到這些家族的認可,事情就會容易辦。而且這些家族都是做傳統生意,對互聯網是有點害怕的,覺得互聯網正在搶他們的飯碗,但也有動力立即把傳統業務互聯網化,以免被淘汰。
    我英文很不好,這是非常糟糕的事情,同去的投資人跟華人家族溝通一些本地傳統生意互聯網化的話題,全程英文,偶爾幾個中文字,我只有尷尬而不失禮貌的在旁邊微笑。而且我還沒有名片,更加尷尬,做傳統生意的人還是很看重這個的。
    據說要想跟這些家族深入溝通,必須要喝幾次酒才行。我們去看了一下這些家族常去的酒吧,確實是很正經的,但也都蠻貴的,隨便一瓶紅酒一兩百萬印尼盾。
    3. 印尼很多富豪把財富寄放在新加坡,實際上在中國人來之前,新加坡豪宅的最大買家是印尼華人富豪。不過最近幾年印尼政府要對華人海外財富高額征稅,這導致部分華人財富回流。順便說一下,新加坡房產成交價格已經連續十五個季度走低,是季度哦。
    4、雅加達最近幾年消費能力提升很快,市中心高樓林立,五星級酒店也很多,高檔商場的消費不比國內低,而富裕階層的人數還是不少的。當然,整體經濟發展不均衡,貧富差距大,窮人和低端消費場所還是更多一些的。
    5. 印尼目前賣的最好的手機是低于 1000 元的,飯局上跟vivo當地的負責人聊過,當地目前沒有預裝的市場和商業模式,刷機市場暫時也沒有。印尼網絡資費據說全球最低,反正比中國、新加坡都便宜。但問題是網絡質量不夠好,所以當地網民有先把內容下載保存,慢慢瀏覽的習慣,這是一個值得注意的市場特點。
    6. 中國投資商去印尼找項目的也不少,目前比較成功的是零一資本,他們在當地的幾個項目目前看上去發展都還不錯。快速復制國內成功產品到當地至少從數據看,用戶的接受度是沒大問題的。此外,我在當地意外聽到杭州的元璟資本也殺過去看項目了,以為可以有機會撩一下子柳老師,然而子柳老師并沒有去。
    7. 說個感想,Google覺得東南亞市場不錯,于是他們在新加坡設立了 3000 人的團隊,很多人都震驚,Google在新加坡怎么有這么多人。因為覺得東南亞機會不錯,要做本地化。可問題來了,東南亞市場在印尼、在越南、在泰國,為什么人都扎在新加坡?因為這幫洋人就喜歡呆在新加坡。
    同理,Facebook東南亞的人也全在新加坡, 那我們知道,中國人哪都敢去,你說他們本地化能做得過中國人?我這次遇到很多來雅加達打拼的中國創業者,自己覺得這邊有機會,或者是投資人覺得這邊有機會,一句話就來了,你說那些美國巨頭,憑什么能贏?
    8. 雅加達堵車很厲害,跟北京有得一比,甚至有過之而無不及。

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